Saat ve saat sektörünün önde gelen şirketlerinden Saat&Saat, halka arz sürecinde önemli bir aşamaya geçti. SPK’nın onayının ardından şirket, 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Pay başına 56 TL’den yapılacak halka arzda, ek satış dahil toplam büyüklük 4 milyar 498 milyon 700 bin 976 TL seviyesine ulaşacak.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 620 milyon 222 bin 18 TL’den 660 milyon 388 bin 991 TL’ye çıkacak. Saat&Saat, ek satış dahil 80 milyon 333 bin 946 adet B grubu payı yatırımcılara sunacak. Halka açıklık oranı, ek satış hariç yüzde 10,14, ek satış dahil yüzde 12,16 olacak.

Şirket, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yöntemini kullanacak. Aracı kurumlar Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım, konsorsiyum liderleri olarak süreci “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle yürütecek. Talepler yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılardan toplanacak.

Elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 20’si finansal borçların ödenmesinde, kalan yüzde 80’i ise işletme sermayesinde kullanılacak. Bu dağılım, şirketin operasyonel ölçeğini büyütme ve stok yönetimini güçlendirme hedefini ortaya koyuyor.

Saat&Saat’in 2026 yılının ilk üç ayında adet bazında yıllık büyümesi yüzde 20,9 olarak gerçekleşti. 31 Mart 2026 itibarıyla geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL, Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yüzde 32,4 seviyesinde. Şirket, yurt içi ve yurt dışında 185 mağaza ile faaliyet gösterirken, toptan satış ağı 603 noktaya ulaşıyor. Ayrıca 45 ülkeye ihracat yapıyor.

Yatırımcılar, halka arza katılmadan önce onaylı izahnameyi ve satış duyurusunu inceleyebilecek. Belgeler şirketin internet sitesinde, konsorsiyum liderlerinin sitelerinde ve KAP’ta yayımlandı.

Kaynak: Dünya Gazetesi